A 2023-as évhez közeledve a Tesla 10.000. Supercharger a szárazföldi Kínában a sanghaji Keleti Gyöngy lábánál telepedett le, új szakaszt jelezve saját töltőhálózatában.
Az elmúlt két évben robbanásszerűen nőtt az elektromos autótöltők száma Kínában.A nyilvános adatok azt mutatják, hogy 2022 szeptemberére az elektromos járművek töltők száma országszerte elérte a 4 488 000-et, ami éves szinten 101,9%-os növekedést jelent.
Javában zajlik az elektromos töltő építése, láthatjuk a Tesla feltöltőállomást, amely 10 perc alatti töltés után több mint fél napig üzemel.Láttuk a NIO áramváltót is, ami olyan gyors, mint a tankolás.Azon túl azonban, hogy a felhasználók személyes tapasztalatai napról napra javulnak, úgy tűnik, kevés figyelmet szentelünk az elektromos töltőipari lánccal és annak jövőbeni fejlesztési irányával kapcsolatos kérdéseknek.
Hazai elektromos autótöltő iparági szakértőkkel beszélgettünk és tanulmányoztuk és értelmeztük a hazai elektromos töltőipari lánc, valamint reprezentatív upstream és downstream vállalatainak jelenlegi fejlődését, végül elemeztük és előrevetítettük a hazai EV töltőipar növekedési lehetőségeit a világban. az iparág valóságáról és a jövőbeli lehetőségekről.
Az elektromos autótöltő iparban nehéz pénzt keresni, és a Huawei nem működött együtt az állami hálózattal
Tegnapelőtt egy elektromos autótöltő iparági értekezleten az elektromos töltőipar szakértőjével beszélgettünk az EV töltőipar jelenlegi jövedelmezőségi modelljéről, az elektromos töltő üzemeltető modelljéről és az elektromos töltő modul fejlesztési állapotáról, amely az elektromos autók töltő modulja, amely az EV kulcsterülete. EV töltő ipar.
1. kérdés: Mi az elektromos autók töltőinek jelenlegi profitmodellje?
V1: Valójában a hazai villanyautó-töltő szolgáltatók nehezen tudnak profitot termelni, de abban mindannyian egyetértünk, hogy vannak ésszerű működési módok: a benzinkutak szolgáltatási területéhez hasonlóan a töltőállomások környékén is tudnak élelmiszert és szórakoztatást biztosítani, Célzott szolgáltatások a töltő felhasználók preferenciáinak megfelelően.Kommunikálhatnak a vállalkozásokkal is, hogy hirdetési díjakat szerezzenek.
Az olyan szolgáltatások nyújtása azonban, mint a benzinkutak szolgáltatási területei, támogató létesítményeket és kapcsolódó személyzetet igényel, ami nagy támogatást jelent az üzemeltetők számára, ami viszonylag nehézkes megvalósítást eredményez.Ezért a fő profit módszerek továbbra is a közvetlen bevételek a szolgáltatási díjak és támogatásokból származó közvetlen bevételek, míg egyes szolgáltatók új profitpontokat is találnak.
2. kérdés: Az elektromos autók töltőinak iparában az olyan vállalatok, mint a PetroChina és a Sinopec, amelyek már sok benzinkúttal rendelkeznek, rendelkeznek-e bizonyos működési elhelyezkedési előnyökkel?
A2: Semmi kétség efelől.Valójában a CNPC és a Sinopec már részt vesz az elektromos autók töltőinek és töltőállomásainak építésében, és legnagyobb előnyük, hogy elegendő földterülettel rendelkeznek a városban.
Sencsenben például, mivel Sencsenben több a tisztán elektromos jármű, a helyi szolgáltatók jövedelmezőségének minősége még mindig nagyon magas, de a fejlesztés későbbi szakaszában probléma lesz, hogy komoly hiány van az olcsó kültéri árukból. a földkészletek és a beltéri földek árai túl drágák, korlátozva az elektromos autók töltőinek folyamatos leszállását.
Valójában a jövőben minden város olyan fejlesztési helyzetben lesz, mint Sencsenben, ahol a korai nyereség jó, de a későbbiek a telek ára miatt elriasztják.A CNPC és a Sinopec azonban természetes előnyökkel rendelkezik, így a szolgáltatók számára a CNPC és a Sinopec a jövőben természetes előnyökkel rendelkező versenytársak.
Q3: Mi a fejlesztési státusza a hazai mainstream elektromos autó töltő modulnak?
V3: Körülbelül több tízezer hazai cég foglalkozik elektromos autó töltővel, de ma már egyre kevesebb az elektromos autó töltő modullal foglalkozó gyártó, és egyre nyilvánvalóbbá válik a versenyhelyzet.Ennek az az oka, hogy az elektromos autók töltő modulja, mint az upstream legfontosabb eleme, magas műszaki küszöbű, és fokozatosan monopolizálja néhány vezető cég a fejlesztés során.
A vállalati hírnévvel, befolyással és technológiával rendelkező vállalkozásokban pedig a Huawei a legjobb az elektromos autók töltőmodul-gyártói közül.A Huawei elektromos autó töltő modulja és az országos hálózat szabványa azonban eltérő, így az országos hálózattal egyelőre nincs együttműködés.
A Huawei mellett a növekedés, az Infipower és a Tonhe Electronics Technologies a Kínában a fő szállító.A legnagyobb piaci részesedés az Infypoweré, a fő piac a hálózaton kívül van, van egy bizonyos árelőny, míg a Tonhe Electronics Technologies nagyon magas részesedéssel rendelkezik a hálózatban, ami egyre inkább az oligarchikus versenyt mutatja.
Az elektromos autótöltő-ipari lánc előtti rész a töltőmodult, a középső rész pedig a kezelőt nézi.
Jelenleg az új energiafelhasználású járművek elektromos töltőinek upstream ipari lánca az elektromos járműtöltők építéséhez és üzemeltetéséhez szükséges alkatrészek és berendezések gyártója.Az iparág közepén ez a töltőüzemeltetők.Az ipari lánc alsó szakaszában a különféle töltési forgatókönyvek résztvevői elsősorban különféle új energetikai járművek felhasználói.
Az autóipari elektromos járművek töltőinek ipari láncában a töltőmodul a központi láncszem, és magas műszaki küszöbértékkel rendelkezik.
A Zhiyan Information statisztikái szerint az EV-töltő hardvereszközeinek költsége az EV-töltő fő költsége, amely több mint 90% -ot tesz ki.A töltőmodul az EV-töltő hardverberendezésének magja, amely az EV-töltő hardvereszközeinek költségének 50%-át teszi ki.
A töltőmodul nem csak energiát és áramot szolgáltat, hanem AC-DC konverziót, DC erősítést és leválasztást is végez, ami meghatározza az EV töltő teljesítményét és hatásfokát, és az EV töltő „szívének” mondható. magas műszaki küszöb, és a fontos technológia csak néhány iparági vállalkozás kezében van.
Jelenleg az Infypower, az Increase, a Huawei, a Vertiv, az UUGreenPower Electrical, a Shenzhen Sinexcel Electric és más vezető vállalatok a piacon a főbb töltőmodul-gyártók, amelyek a hazai töltőmodul-szállítmányok több mint 90%-át foglalják el.
Az autós elektromos járművek töltőipari láncának közepén három üzleti modell található: a kezelő által vezetett modell, a jármű-vállalat által vezetett modell és a harmadik féltől származó töltési szolgáltatási platform által vezetett modell.
Az üzemeltető által vezetett modell egy olyan üzemirányítási modell, amelyben az üzemeltető önállóan végzi el az elektromos járművek töltő üzletágának beruházását, építését, üzemeltetését és karbantartását, és töltési szolgáltatásokat nyújt a felhasználók számára.
Ebben az üzemmódban a töltéskezelők nagymértékben integrálják az ipari lánc upstream és downstream erőforrásait, és részt vesznek a töltési technológia és a berendezésgyártás kutatásában és fejlesztésében.A korai szakaszban nagy összegű beruházást kell végrehajtaniuk a helyszínen, az elektromos járművek töltőjében és egyéb infrastruktúrában.Vagyonerős működésről van szó, amely magas követelményeket támaszt a vállalkozások tőkeerősségével és átfogó működési erejével szemben.A vállalkozások nevében TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, állami hálózat.
Az autóipari vállalkozások vezető módja az üzemirányítási mód, amelyben az új energetikai járművekkel foglalkozó vállalkozások értékesítés utáni szolgáltatásként veszik az elektromos járművek töltőjét, és jobb töltési tapasztalatot biztosítanak az orientált márkák tulajdonosainak.
Ez az üzemmód csak az autóipari vállalkozások rögzített autótulajdonosai számára készült, és az EV töltők felhasználási aránya alacsony.A független cölöpépítés módban azonban az autóipari vállalkozásoknak is magas költségeket kell költeniük az EV-töltők építésére és a későbbi szakaszban történő karbantartására, ami alkalmas a nagyszámú ügyféllel és stabil alaptevékenységgel rendelkező autóipari vállalkozások számára.A reprezentatív vállalkozások közé tartozik a Tesla, a NIO, az XPENG Motors és így tovább.
A harmadik féltől származó töltési szolgáltatási platform üzemmód egy olyan műveletkezelési mód, amelyben a harmadik fél saját erőforrás-integrációs képességén keresztül integrálja és viszonteladja a különböző szolgáltatók elektromos töltőit.
Ez a modell, harmadik féltől származó töltési szolgáltatási platform nem vesz részt az EV-töltők befektetésében és kivitelezésében, hanem erőforrás-integrációs képességén keresztül saját platformjához fér hozzá a különböző töltőszolgáltatók EV-töltőihez.A big data és az erőforrás-integráció és -allokáció technológiájával a különböző szolgáltatók EV töltői összekapcsolódnak, hogy töltési szolgáltatásokat nyújtsanak a C-felhasználók számára.A reprezentatív cégek közé tartozik a Xiaoju Fast Charging és a Cloud Fast Charging.
Közel öt évnyi teljes verseny után az elektromos járművek töltőinek iparági működési mintája kezdetben rögzített, és a piac nagy részét az üzemeltetők irányítják, így a TELD New Energy, a Wanbang Star Charge Technology és az állami elektromos hálózat háromlábú arcszínét alkotják.A töltőhálózat fejlesztése azonban a mai napig még szakpolitikai támogatásokon és tőkepiaci finanszírozási támogatásokon alapul, és még nem futotta át a profitciklust.
Upstream növekedés, midstream TELD New Energy
Az elektromos járműtöltő-iparban az upstream beszállítói piac és a középső szolgáltatói piac eltérő versenyhelyzettel és piaci jellemzőkkel rendelkezik.Ez a jelentés elemzi az upstream töltési modul vezető vállalatát: Increase és a középső töltési szolgáltatót: TELD New Energy, hogy megmutassa az iparág állapotát.
Közülük EV töltő upstream versenymintát határoztak meg, a növekedés helyet foglal el.
Az utóbbi években végzett fejlesztés után az EV töltők upstream piaci mintája alapvetően kialakult.Miközben figyelmet fordítanak a termék teljesítményére és árára, a későbbi ügyfelek nagyobb figyelmet fordítanak az ipari alkalmazási esetekre és a termék stabilitására.Az új belépők számára nehéz rövid időn belül iparági elismerést szerezni.
És a húsz év fejlesztése során is nőtt, érett és stabil technológiai kutató-fejlesztő csapattal, költséghatékony termékek teljes sorozatával, valamint a marketinghálózat többszörös és széles körű lefedettségével rendelkező csatornákkal, a cég termékeit stabilan használják mindenféle területen. projektek, az iparág hírnevét.
Az Increase közleménye szerint az elektromos töltőpontos termékek irányában továbbra is a jelenlegi termékekre épülő termékfrissítéseket hajtjuk végre, optimalizáljuk a teljesítménymutatókat, így a környezeti követelményeket és a kimeneti teljesítménytartományt, valamint felgyorsítjuk a DC gyorstöltő termékek fejlesztését. a piaci igények kielégítésére.
Ezzel egyidejűleg bevezetjük az „egy EV-töltőt több töltéssel” és a rugalmas töltőrendszer-megoldások fejlesztését, hogy jobb konstrukciós megoldásokat és termékeket kínálhassunk nagy teljesítményű egyenáramú töltőállomások építéséhez.Folytassa a töltőállomások üzemeltetési és felügyeleti platformjának szoftverkonstrukciójának fejlesztését, erősítse meg a „menedzsment platform + építési megoldás + termék” integrált üzleti modelljét, és törekedjen egy multi-innováció-vezérelt márka felépítésére vezető beszállítóként és megoldásszállítóként. a teljesítményelektronikai ipar.
Bár a növekedés erős, de az elmúlt években a vevő piaci trendje továbbra is fennáll a piaci verseny kockázatai a jövőben.
Keresleti oldalról az elmúlt években a hazai elektromos töltőpontok upstream piaca éles versennyel mutatja be a vásárlói piaci helyzetet.Ezzel egyidejűleg az elektromos töltőpontok fejlesztési iránya is a kezdeti építési végről a magasabb színvonalú üzemelés felé tolódott el, és az EV-töltő áramszolgáltató ágazat az iparági átrendeződés és intenzívebbé válás szakaszába lépett.
Ezen túlmenően a piaci mintázat alapvető kialakításával az iparág jelenlegi szereplői mély technikai erővel rendelkeznek, ha a vállalat új termékeinek kutatás-fejlesztése nem fejleszthető sikeresen ütemezetten, az új termékek fejlesztése nem felel meg a piaci igényeknek, ill. más problémák miatt gyorsan felváltják a hasonló cégek.
Összességében elmondható, hogy az Increase hosszú évek óta mélyen elfoglalt a piacon, erős versenyképességgel rendelkezik, és igyekszik jellegzetes üzleti modellt kialakítani.Ha azonban a jövőbeni kutatás-fejlesztés nem követhető időben, továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy megszűnik, ami egyben az upstream vállalkozások mikrokozmosza az egész elektromos töltőpont-iparban.
A TELD elsősorban a „töltőhálózat” újradefiniálására, a virtuális erőművi platformtermékek kibocsátására és a mélyárokkal rendelkező töltőcölöpök ipari láncának középső szakaszában való erőfeszítésekre összpontosít.
Több éves piaci verseny után a középső piac a TELD New Energy, a Wanbang Star Charge Technology, az állami hálózat háromlábú arcszínét alkotta, és a TELD az első helyen áll.2022 I. félévében a nyilvános töltés területén az egyenáramú töltőpontok piaci részesedése körülbelül 26%, a töltési mennyiség pedig meghaladja a 2,6 milliárd fokot, piaci részesedése körülbelül 31%, mindkettő az ország első helyén áll.
A TELD azért áll szilárdan a lista élén, mert a töltőhálózat kiépítése során hatalmas méretarányos előnyre tett szert: az adott területen leszálló elektromos töltőpontok száma korlátozott a töltőberendezések építése miatt. korlátozza a telephely és a regionális hálózati kapacitás;ugyanakkor az elektromos töltőpontok kialakítása hatalmas és tartós tőkebefektetést igényel, az iparágba való belépés költsége pedig rendkívül magas.A kettő együtt határozza meg a TELD rendíthetetlen helyzetét a középső művelet végén.
Jelenleg az elektromos töltőpontok üzemeltetési költsége magas, a töltési szolgáltatási díjak és az állami támogatások pedig korántsem elegendőek az üzemeltetők nyereségének fedezésére.Az elmúlt években a kapcsolt cégek új utakat kerestek a nyereségszerzésre, de a TELD új utat talált, egy új útról.
Yudexiang, a TELD elnöke elmondta: „Az elektromos járművek töltésével és kisütésével, elosztott új energiával, energiatároló rendszerrel, állítható terheléssel és egyéb erőforrásokkal, mint hordozóval, az energiafelhasználás összehangolt optimalizálásával, „töltőhálózat + mikrohálózat + energiatárolás” hálózat” a virtuális erőmű új fő részévé válik, ez a legjobb út a szén-dioxid-semlegesség eléréséhez.”
A vélemény alapján a TELD üzleti modellje mélyreható változáson megy keresztül: a ma működő cégek fő bevételi forrását jelentő díjszabási díjakat a jövőben felváltják a konvergens virtuális erőművek diszpécserdíjai.
2022 első felében a TELD számos elosztott fotovoltaikus és elosztott energiatárolóhoz csatlakozik, megnyitva számos város áramelosztó központját, és több típusú virtuális erőműveket építenek olyan gazdag alkalmazási forgatókönyvek alapján, mint a szabályos töltés, kikapcsolva. -csúcstöltés, csúcsteljesítmény értékesítés, mikro-grid fotovoltaikus, kaszkád energiatárolás és jármű-hálózat interakció, ezáltal értéknövelt energia üzletág megvalósítása.
A pénzügyi jelentésből kiderül, hogy az idei év első felében 1,581 milliárd jüan bevételt ért el, ami 44,40%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, a bruttó nyereség pedig 114,93%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, ami azt jelzi, hogy ez a modell nem csak működik, de most is jó bevételnövekedést érhet el.
Amint látja, a TELD, mint a hadműveleti vég vezetője, hatalmas erővel rendelkezik.Ugyanakkor komplett töltőhálózati létesítményekre, valamint az energiatermelési és energiatároló rendszerekhez való hozzáférésre támaszkodik szerte a világon, így jobb üzleti modellt talál a többiek előtt.Bár a kezdeti beruházás miatt még nem jövedelmező, a TELD belátható időn belül sikeresen nyitja meg a profitciklust.
Vajon az ev-töltőipar még mindig új növekedést indíthat el?
A hazai EV-töltő felfelé és középső piacán a verseny mintája fokozatosan rögzül, minden elektromos töltővel foglalkozó vállalat technológiai iteráció és korszerűsítés révén továbbra is bővíti a piacot, és külföldre megy, hogy inkrementális módszereket keressen.
A háztartási elektromos töltőkészülékek főként lassú töltésűek, és a felhasználók nagyfeszültségű gyorstöltés iránti igénye új növekedési lehetőségeket kínál.
A töltési technológia besorolása szerint váltakozó áramú töltőre és egyenáramú töltőre osztható, amelyet lassú EV töltőnek és gyors EV töltőnek is neveznek.2022 októberében a váltóáramú töltők 58%-át, az egyenáramú töltők pedig 42%-át adták a nyilvános elektromosjármű-töltők tulajdonának Kínában.
Korábban úgy tűnt, hogy az emberek „tűrték” a töltéssel töltött órákat, de az új energiahordozók kínálatának bővülésével a töltési idő is egyre hosszabb, a töltési szorongás is megjelent a felszínen. rohamosan növekszik a felhasználó igénye a nagyfeszültségű, nagy teljesítményű gyorstöltésre, ami nagymértékben elősegíti a nagyfeszültségű egyenáramú EV-töltők megújítását.
A felhasználói oldal mellett a járműgyártók a gyorstöltési technológia feltárását és népszerűsítését is népszerűsítik, és számos járműgyártó cég lépett a 800 V-os nagyfeszültségű technológiai platformmodellek tömeggyártási fázisába, aktívan kiépítve saját töltőhálózati támogatását. , ami felgyorsítja a nagyfeszültségű egyenáramú EV töltő felépítését.
A Guohai Securities előrejelzése szerint, feltételezve, hogy 2025-ben az új nyilvános ev-díjak 45%-a és az új magánjellegű ev-díjak 55%-a kerül hozzáadásra, az egyenáramú töltők 65%-a és a váltakozó áramú töltők 35%-a kerül be a nyilvános ev-töltésbe, és az egyenáramú töltők átlagos ára 50 000 jüan, illetve 0,3 millió jüan lesz, az ev-töltések piaci mérete 2025-ben eléri a 75,5 milliárd jüant, szemben a 2021-es 11,3 milliárd jüannal, legfeljebb 4 éves CAGR-el. 60,7%, óriási a piactér.
A hazai nagyfeszültségű gyors ev töltés cseréje és korszerűsítése javában zajlik, a tengerentúli elektromos töltési piac is a felgyorsult építkezés új ciklusába lépett.
A fő okok, amelyek a tengerentúli ev-töltések és a hazai töltőgyártók felgyorsult építését a tengerre kényszerítik, a következők.
1. Európa és az Egyesült Államok villamos tulajdoni aránya gyorsan növekszik, ev díjak, mint támogató létesítmények, a kereslet nőtt.
2021 második negyedéve előtt az európai hibridautó-eladások a teljes eladási arány több mint 50%-át tették ki, 2021 harmadik negyedéve óta azonban gyorsan nőtt a tisztán elektromos járművek értékesítésének növekedési üteme Európában.A tisztán elektromos járművek aránya a 2021 első félévében mért kevesebb mint 50%-ról 2022 harmadik negyedévére közel 60%-ra nőtt. A tisztán elektromos járművek arányának növekedése merev igényt támaszt az elektromos járművek töltése iránt.
Az Egyesült Államokban az új energiafelhasználású járművek elterjedtsége pedig jelenleg alacsony, mindössze 4,44%, mivel az Egyesült Államokban az új energiafelhasználású járművek elterjedtsége felgyorsul, az elektromos járművek tulajdonlásának növekedési üteme 2023-ban várhatóan meghaladja a 60%-ot, és várhatóan eléri a 4,73 millió új energiát A járművek értékesítése 2025 -ben a jövőbeni növekményes tér hatalmas, ilyen magas növekedési ütem szintén elősegíti az EV töltések fejlődését.
2. Európa és az Egyesült Államok autó-töltő aránya túl magas, autó több, mint töltő, vannak támogató merev kereslet.
2021-től Európában az új energiafelhasználós járművek tulajdonosai 5,5 millió, az állami ev-töltés 356 000, a nyilvános autó-töltők aránya pedig 15:1;Míg az Egyesült Államokban az új energetikai járművek tulajdona 2 millió, az állami ev-töltés 114 000, a nyilvános autó-töltő aránya 17:1.
Egy ilyen magas autó-töltő arány mögött az Európában és az Egyesült Államokban az EV töltési infrastruktúra-építésének súlyos hiányának status quo, a merev támogató keresleti rés egy hatalmas piaci teret tartalmaz.
3. Az európai és amerikai nyilvános töltőkben alacsony a DC töltők aránya, ami nem tudja kielégíteni a felhasználók gyorstöltési igényeit.
Az európai piac Kína után a világ második legnagyobb elektromos töltési piaca, de az egyenáramú töltés építése Európában még a kezdeti szakaszban van.2021-re az EU-ban 334 000 nyilvános ev-töltés 86,83%-a lassú, 13,17%-a pedig gyors ev-töltés.
Európához képest az Egyesült Államokban az egyenáramú töltés konstrukciója fejlettebb, de még mindig nem tudja kielégíteni a felhasználók gyorstöltés iránti igényét.2021-re az Egyesült Államokban 114 000 ev töltés közül a lassú ev töltés 80,70%-ot, a gyors ev töltés 19,30%-ot tesz ki.
Az Európa és az Egyesült Államok által képviselt tengerentúli piacokon a villamosok számának rohamos növekedése és a személygépkocsi-töltő objektíven magas aránya miatt merev támogató kereslet mutatkozik az ev-töltések iránt.Ugyanakkor a DC töltők aránya a jelenlegi ev töltésben túl alacsony, ami a felhasználók iteratív igényét eredményezi a gyors ev töltések iránt.
A vállalatok számára, mivel az európai és amerikai autótesztelési szabványok és előírások szigorúbbak, mint a kínai piacon, a rövid távú „tengerre lépés” kulcsa az, hogy megszerezzék-e a szabványos tanúsítványt;Hosszú távon, ha létrejöhet az értékesítés utáni és szervizhálózat teljes készlete, teljes mértékben élvezheti a tengerentúli ev töltési piac növekedési osztalékát.
Írd a végére
Az elektromos járművek töltése, mint új energiajármű, amely támogatja a szükséges berendezéseket, az iparág piaci mérete és növekedési potenciálja kétségtelen.
A felhasználók szempontjából azonban az ev töltésekhez még mindig nehéz töltőt találni, és a töltés a 2015-ös gyors növekedéstől mostanáig lassú;És a vállalkozások a veszteség szélén küzdenek a nagy kezdeti beruházások és a magas karbantartási költségek miatt.
Úgy gondoljuk, hogy bár az ev-töltési ágazat fejlődése még mindig sok nehézséggel néz szembe, de az upstream gyártási költségek csökkenésével, a midstream üzleti modell fokozatosan érett, és a vállalkozások megnyitják a tenger felé vezető utat, az ipar is élvezni fogja az osztalékot. látható legyen.
Ekkor már nem okoz gondot a villamostulajdonosoknak a nehezen fellelhető ev-töltések és a lassú töltés, és az új energetikai járműipar is egészségesebb fejlődési pályára lép.
Feladás időpontja: 2023. január 11